Het uitstel van de beursgang, die KKR bijna twee jaar geleden voor het eerst in het vooruitzicht stelde, bevestigt dat er momenteel weinig interesse is voor een belang in wat een van de grootste private equity huizen ter wereld is.
'Geen afstel'
Volgens KKR is uitstel geen afstel. KKR wil zijn activiteiten nog steeds samenvoegen met KKR PEI, waarin belangen in fondsen en co-investeringen zijn ondergebracht. Daarvoor zal een nieuw vehikel worden opgericht. Dit nieuwe vehikel kan in de toekomst een notering in New York krijgen.
Om de aandeelhouders van KKR PEI over de streep te trekken, heeft KKR hen een beter aanbod gedaan. KKR biedt hen nu 30% van de aandelen in het nieuwe vehikel, in plaats van 21% . De partners van KKR krijgen 70%.
Beursnotering
KKR biedt de aandeelhouders van KKR PEI ook het recht om binnen 12 maanden na sluiting van de transactie een beursnotering van het nieuwe vehikel in New York af te dwingen. KKR zegt dat 44% van de aandeelhouders instemmen met het voorstel.
FD.nl
Copyright 2009 (c) Het Financieele Dagblad. Disclaimer: niet van toepassing.